주성엔지니어링 ALD 장비 HBM 수혜 분석: 2026년 영업이익 600억 회복에도 PER 127배가 남긴 밸류에이션 숙제
주성엔지니어링 ALD 장비가 HBM·D램 투자 사이클의 핵심 수혜주로 부상했다. 2026년 영업이익 600억원 회복 전망에도 PER 127배·PBR 12.68배 밸류에이션 부담을 짚고 적정주가를 냉정하게 계산한다.
피에스케이 반도체 드라이 스트립 글로벌 1위 분석: 삼성·SK·마이크론 CAPEX 동시 확대와 2026년 영업이익 1,789억, 그리고 40배 PER의 딜레마
피에스케이(319660)는 드라이 스트립 글로벌 1위로 삼성·SK하이닉스·마이크론 CAPEX 동시 확대 수혜주다. 2026년 매출 6,734억·영업이익 1,789억이 전망되지만, 6월 100% 급등으로 주가가 증권사 목표가를 넘어선 밸류에이션 부담을 냉정하게 점검한다.