씨에스윈드 미국 풍력타워 AMPC 수혜 분석: 52주 최저 35,600원에서 보는 2026년 forward PER 8배의 재평가 논리
글로벌 풍력타워 1위 씨에스윈드(112610)가 52주 최저 35,600원까지 하락했다. 미국 AMPC 막차 수요와 forward PER 8배·PBR 1.2배의 밸류에이션, 자회사 구조조정 리스크를 균형 있게 짚고 목표주가 45,000원을 제시한다.
휴젤 레티보 미국 직판 전환 분석: 보툴리눔 톡신 규제 해자와 2028년 미국 매출 9,000억 로드맵
휴젤(145020) 레티보 미국 직판 전환 분석. 보툴리눔 톡신 규제 해자와 2028년 미국 매출 9,000억 로드맵, 2분기 실적 저점 통과, 추정 PER 16.7배 역사적 하단 밸류에이션과 보수적 목표주가 272,000원을 함께 점검합니다.
한전KPS 원전 계획예방정비 확대 수혜 분석: 루마니아 4,850억 수주와 2026년 영업이익 1,900억 회복 시나리오
한전KPS(051600) 원전 계획예방정비 확대 수혜 분석. 2025년 영업이익 33% 급감 후 2026년 1,900억 회복 시나리오, 루마니아 4,850억 수주와 배당 3.5%, 보수·낙관 목표가와 리스크를 짚습니다.
파크시스템스 원자현미경 글로벌 1위 해자 분석: 어드밴스드 패키징 계측 수요로 2026년 영업이익 554억 반등 시나리오
파크시스템스는 원자현미경(AFM) 글로벌 점유율 20.6%로 1위를 지키는 반도체 계측 소부장 기업이다. 어드밴스드 패키징 계측 수요와 2026년 영업이익 554억원 반등 시나리오, 포워드 PER 34배 밸류에이션 부담까지 균형 있게 분석했다.
현대차 [2026년 7월 재분석]: 로봇 프리미엄 붕괴와 관세 직격, 78만원에서 40만원 반토막 이후 목표가 전면 재산출
현대차 재분석: 6월 78만원 역대 최고가에서 40만원으로 반토막. 2분기 영업이익률 5.8%로 관세 직격, 로봇 프리미엄 붕괴. PBR 0.88배 저평가 구간에서 목표가 Base 42만원으로 전면 재산출하고 보유 전략을 재점검한다.
한국항공우주 [2026년 7월 재분석]: 목표주가 155,000원 도달 후 재산정 — 인니 KF-21 수출과 2분기 실적 쇼크 사이에서
한국항공우주(047810) 재분석 — 기본 목표가 155,000원 도달 후 165,000원으로 재산정. 인도네시아 KF-21 초도 수출 임박과 2분기 실적 부진 사이에서 투자의견 중립(Hold)을 유지하는 이유를 짚는다.
에쓰오일 유가 급등 정제마진 수혜 분석: 샤힌 프로젝트와 함께 2026년 영업이익 3.6조 시대 열리나
에쓰오일(010950)이 유가 급등·정제마진 강세로 7월 33% 급등했다. 2025년 바닥 친 실적이 2026년 영업이익 3.6조로 반등하는 배경과 샤힌 프로젝트, 이미 선반영된 밸류에이션까지 균형 있게 분석한다.
한미약품 릴리 기술수출 랩스커버리 재평가: 소네페글루타이드 1.9조와 에페글레나타이드가 여는 2026년 영업이익 3천억 시대
한미약품(128940) 분석: 일라이 릴리 소네페글루타이드 1.9조 기술수출과 2분기 영업이익 121% 폭등, 랩스커버리 플랫폼 해자·에페글레나타이드 비만 파이프라인을 실측 데이터로 검증하고 목표주가 44.4만원을 산출했습니다.
삼성전기 AI 서버 MLCC FC-BGA 분석: 47% 조정에도 목표주가 175만~300만원, 2027년 영업이익 3조원 시대의 진실
삼성전기(009150)가 반도체 조정으로 52주 고점 대비 47% 급락했지만, AI 서버용 MLCC·FC-BGA 공급부족으로 2026년 영업이익 1.66조·2027년 3조원대 전망이 나온다. 포워드 PER 74배 밸류에이션 부담과 목표주가 175만~300만원을 균형 있게 분석한다.
티씨케이 SiC 포커스링 독점 분석: 2026년 영업이익 1,249억 시대와 반도체 소모품 해자의 진짜 가격
티씨케이(064760)는 반도체 식각용 SiC 포커스링 글로벌 1위(약 80% 추정)의 소모품주입니다. 2026년 영업이익 1,249억원 도약과 사상 최대 실적, 특허 해자 약화 리스크를 실측 데이터로 분석해 목표주가와 매수·매도 전략을 제시합니다.