Chipotle Starbucks Takeover Report: Why CMG at 24x Forward Earnings Is Worth $38 Even Without a Deal
Chipotle Starbucks takeover report: CMG trades at 23.9x forward EPS with comps recovering. Our base-case target is $38 (+15.8%), even with no deal.
한솔케미칼 PER 적정가 계산 2026: 고점 대비 23% 조정, 과산화수소 증설·프리커서 성장으로 본 적정주가 31.5만원
한솔케미칼 PER 적정가 계산: 주가 266,500원은 52주 고점 대비 23% 조정. 과산화수소 25% 증설과 프리커서 고성장, 2분기 판가 전가로 본 Base 315,000원·Bear 206,000원 시나리오와 매수·Exit 조건을 정리했습니다.
모닝 브리핑 _ 연준 금리인상 유연론 [2026.10.09]
오늘의 국제금융 브리핑 | 글로벌 시장 동향, 환율, 핵심 이슈를 투자자 관점에서 요약했습니다.
BorgWarner Data Center Turbine Generator Upside: Why a 10.5x Forward P/E Auto Supplier Could Re-Rate to $80
BorgWarner data center turbine generator analysis: at 10.5x forward P/E, the TurboCell power launch looks unpriced. Our SOTP base case is $80, 28% upside.
GS건설 동해 AI 데이터센터 수주 영향 분석: 100MW 1조원 착공이 PBR 0.56배를 깰 수 있을까, 적정주가 32,000원
GS건설 동해 AI 데이터센터 수주 영향 분석. 100MW 약 1조원 수주 기대와 정비사업 회복, PBR 0.56배를 PBR-ROE·2027년 PER로 점검해 적정주가 37,000원과 구체적인 매수·매도 조건을 제시합니다.
모닝 브리핑 _ FOMC 추가 인상 경계 [2026.10.08]
오늘의 국제금융 브리핑 | 글로벌 시장 동향, 환율, 핵심 이슈를 투자자 관점에서 요약했습니다.
Nike Pace Restructuring Plan at a 12-Year Low: Why $2.5B in Savings Still Only Supports a $38 Fair Value
Nike Pace restructuring analysis: Q1 FY27 revenue fell 4%, but $2.5B in savings and Running growth frame a $38 fair value. Hold, accumulate below $31.
IPARK현대산업개발 영업이익률 13% 분석: 자체사업이 끌어올린 수익성, 추정PER 4배의 적정주가 28,000원
IPARK현대산업개발 영업이익률(연결)이 2분기 13.4%로 뛰었지만 주가는 추정PER 4배, PBR 0.43배. 서울원 아이파크 이익 인식, PF 우발채무 33% 감축, 자사주 소각을 반영해 보수적 적정주가 28,000원을 산출했습니다.
모닝 브리핑 _ 연준 인상론과 국채금리 하락 [2026.10.07]
오늘의 국제금융 브리핑 | 글로벌 시장 동향, 환율, 핵심 이슈를 투자자 관점에서 요약했습니다.
JPMorgan Q3 2026 Earnings Preview: Why Mid-to-High-Teens Fee Guidance and a 13.2x Forward P/E Point to a $357 Fair Value
JPMorgan Q3 2026 earnings preview: mid-to-high-teens IB and Markets fee guidance, a 13.2x forward P/E, and our $357 fair value with bull/bear scenarios.