서울반도체 와이캅3 희토류 없는 LED 주가 영향 분석: 원가 절반 신기술과 PBR 1배, 적정주가 10,600원 점검
서울반도체 와이캅3 희토류 없는 LED 주가 영향 분석. 원가 절반 신기술로 상한가 이후 PBR 0.98배, 자동차 LED 흑자 전환과 PBR·PER 기반 적정주가 10,600원, Bear 6,900원 시나리오와 Exit Plan을 점검합니다.
모닝 브리핑 _ FOMC 금리 동결, 12월 인상 여부는 미정 [2026.10.29]
오늘의 국제금융 브리핑 | 10월 FOMC 금리 동결, 코스피 6,000선 회복, 환율·유가 동향을 투자자 관점에서 요약했습니다.
Cadence Design Systems $8.2B Backlog and Agentic AI Chip Design: Why the Q3 2026 Beat Supports a $390 Price Target
Cadence Design Systems agentic AI chip design analysis: record $8.2B backlog, 21% 2026 growth guidance and a $390 base-case target after the Q3 2026 beat.
iM금융지주 3분기 실적 발표 PBR 0.37배 분석: 자사주 누적 1,300억원 소각과 ROE 7%대가 만드는 적정주가 17,500원
iM금융지주 3분기 실적 발표 당일 점검. PBR 0.37배·배당수익률 4.71%, 자사주 누적 1,300억원 소각과 ROE 7%대 수익성을 지방금융 3사와 비교하고 PBR-ROE 모델로 적정주가 19,000원을 산출했습니다.
모닝 브리핑 _ Anthropic 상장 신청과 중동 긴장 완화 시도 [2026.10.27]
오늘의 국제금융 브리핑 | 글로벌 시장 동향, 환율, 핵심 이슈를 투자자 관점에서 요약했습니다.
Texas Instruments 300mm Free Cash Flow Inflection: FCF Up 249%, Data Center Sales Up 95%, and a $325 Base-Case Target
Texas Instruments 300mm free cash flow inflection: Q3 2026 FCF up 249% to $8.4B, data center sales up 95%. Our $325 base-case target and exit plan.
셀트리온 옴리클로 미국 단독 공급 계약 분석: 3분기 영업이익률 34%와 2027년 EPS 7,760원으로 본 적정주가 21만3,000원
셀트리온 옴리클로·앱토즈마가 미국 대형 의료기업 단독 공급 품목으로 선정됐습니다. 3분기 영업이익률 35.1%, 2027년 추정 EPS 8,000원과 PER 27.5배로 산출한 적정주가 22만원, 매수·매도 조건까지 정리했습니다.
모닝 브리핑 _ FOMC 금리동결 전망, 12월 인상 경계 [2026.10.26]
오늘의 국제금융 브리핑 | 글로벌 시장 동향, 환율, 핵심 이슈를 투자자 관점에서 요약했습니다.
Allegion Q3 2026 Raised Guidance Analysis: Data Center Doors, Electronic Locks and the Path to $198
Allegion Q3 2026 raised guidance analysis: 7.2% organic growth, data center doors and electronic locks support a $198 base-case target and a Buy rating.
현대차 [2026년 10월 재분석]: 비관 목표가 30.6만원 하회, 파업·환율 이중고 속 PBR 0.63배에서 목표가 35.5만원 재산출
현대차 2026년 10월 재분석. 주가 29.3만원으로 비관 목표가 30.6만원을 하회했습니다. 파업·원화 강세로 3분기 이익률 5.5% 전망, PER 8.3배·PBR 0.63배 기준 목표가를 35.5만원으로 재산출하고 Exit 계획을 갱신합니다.