가온전선 북미 버스덕트 5.5조 수주 분석: AI 데이터센터 전력망이 만든 PER 60배, 지금 사도 될까
가온전선(000500) 북미 버스덕트 5.5조 수주와 AI 데이터센터 전력망 수혜를 분석했다. 상반기 역대 최대 실적에도 PER 60배가 넘는 밸류에이션은 정점 마진을 선반영한 가격이다. 기준 적정주가 172,000원과 매수·매도 전략을 정리했다.
Jabil AI Infrastructure Revenue Path to $20 Billion: Why the September 24 Earnings Could Re-Rate JBL Stock
Jabil (JBL) AI infrastructure revenue is scaling to $13.6B with a path to $20B by FY2027. Why the September 24 earnings could re-rate JBL toward $440.
서진시스템 ESS 흑자전환 분석: 플루언스 수주와 미국 공장 가동이 만드는 2026년 매출 1.8조 턴어라운드 시나리오
서진시스템(178320) ESS 흑자전환 분석. 플루언스 수주와 미국 공장 가동으로 2026년 매출 1.8조 전망이지만 여전히 적자·고부채. PBR·정상화이익 기준 목표주가 30,000원, 투자의견 중립을 제시한다.
모닝 브리핑 _ 미국-이란 무력공방과 유가 급등 [2026.09.02]
오늘의 국제금융 브리핑 | 글로벌 시장 동향, 환율, 핵심 이슈를 투자자 관점에서 요약했습니다.
Jack Henry Core Banking Market Share Gains: Why a Record 58 Core Wins and a Double Upgrade Point to 15%+ Upside
Jack Henry (JKHY) posted a record 58 core banking wins and a double upgrade to Strong Buy. Why market-share gains point to 15%+ upside at 21x forward P/E.
코스메카코리아 2분기 어닝서프라이즈 분석: 잉글우드랩과 K인디 ODM으로 2026년 매출 8,430억 시대
코스메카코리아 2분기 어닝서프라이즈 분석. 매출 2,261억·영업익 321억으로 컨센서스 상회, K뷰티 ODM·미국 잉글우드랩 성장 점검. 선행 PER 20배·목표가 근접한 현재 주가에서 지금 매수가 합리적인지 밸류에이션으로 따진다.
모닝 브리핑 _ 중동 충돌과 유가 재상승 [2026.09.01]
오늘의 국제금융 브리핑 | 글로벌 시장 동향, 환율, 핵심 이슈를 투자자 관점에서 요약했습니다.
ON Semiconductor Silicon Carbide AI Data Center Pivot: Why a Cyclical Trough at $73 Sets Up a Path to $110
ON Semiconductor trades at 16x forward earnings — a power-semiconductor at cyclical trough with silicon carbide growth in both EV and AI data center. Base-case target $104, ~42% upside.
에스엠(041510) SM3.0 멀티레이블 실적 분석: 영업이익률 15% 안착과 고점 대비 반토막, 73,300원은 기회인가
에스엠(041510) SM3.0 멀티레이블 실적 분석. 라이크기획 이익 유출 구조 정리로 영업이익률이 8.8%에서 15.6%로 뛰었지만 주가는 고점 대비 반토막. 현재가 73,300원과 증권사 목표가 122,000~133,000원의 괴리를 보수적 밸류에이션으로 점검한다.
모닝 브리핑 _ 미국 고용과 금리인상 경계 [2026.08.31]
오늘의 국제금융 브리핑 | 글로벌 시장 동향, 환율, 핵심 이슈를 투자자 관점에서 요약했습니다.