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GE Vernova (GEV) rides the AI data center power super-cycle with a 116 GW gas turbine backlog and near-doubled free cash flow guidance. Buy, ~33% upside.
풍산(103140) 방산 분할 매각과 신동 구리 실적을 분석했다. 국내 유일 종합 탄약사의 방산 사업가치 2조원, 2026년 사상 최대 영업이익 4,266억원 전망, forward PER 7.78배 밸류에이션과 목표주가 108,000원 근거를 정리한다.
오늘의 국제금융 브리핑 | 글로벌 시장 동향, 환율, 핵심 이슈를 투자자 관점에서 요약했습니다.
Duolingo (DUOL) AI inference cost collapse lifts margins as DAUs jump 23%, but at ~44x forward P/E the stock trades above fair value — a 2026 Hold analysis.
에스피지(058610)는 하모닉·RV·유성 감속기 3종을 모두 양산하는 국내 유일 로봇 감속기 관련주다. 부품 국산화와 휴머노이드 수혜 스토리는 매력적이지만 PER 120배·증권사 목표가 상회로 밸류에이션 부담이 크다. 해자와 적정주가를 점검한다.
Agilent Technologies Q3 2026 earnings preview: why a 66% recurring-revenue moat and ~26% margins anchor the bull case at $159 — and why full valuation caps the upside.
노바렉스(194700)는 개별인정형 원료 42종 해자와 중국 수출 81% 성장, CAPA 1조 증설을 갖춘 건기식 ODM 기업이다. 상반기 역대 최대 실적에도 선행 PER 4배·PBR 0.73배로, 적정주가 17,000원 기준 상승여력 58%를 분석한다.
오늘의 국제금융 브리핑 | 글로벌 시장 동향, 환율, 핵심 이슈를 투자자 관점에서 요약했습니다.
argenx (ARGX) VYVGART franchise analysis: an 18-quarter growth streak, $5B run-rate, 89% gross margin, and a Buy rating with a ~$1,153 target for 2026.
넥스틴(348210)은 국내 유일 광학 패턴 검사장비 기업이다. 2025년 매출 41% 급감·적자 전환에도 HBM 검사장비 수주와 중국 CAPEX 재개 기대가 2026년 턴어라운드 트리거로 부상했다. PBR·선행PER·목표주가·리스크를 보수적으로 분석했다.
