동국제약 센텔리안24 미국 진출 분석: 매출 1조 클럽과 화장품 수출 100% 성장이 만드는 2026년 리레이팅
동국제약(086450) 센텔리안24 미국 코스트코·얼타 입점과 화장품 수출 100% 성장 분석. 매출 1조 클럽 진입, PER 11배대 밸류에이션과 목표주가 23,400~28,600원을 보수적으로 산출했다.
모닝 브리핑 _ 미국 고용 서프라이즈와 금리 재가격화 [2026.09.05]
오늘의 국제금융 브리핑 | 글로벌 시장 동향, 환율, 핵심 이슈를 투자자 관점에서 요약했습니다.
Allstate Auto Reserve Release and Homeowners Turnaround: Why an 86.6 Combined Ratio Points to $295
Allstate (ALL) posted an 86.6 combined ratio and 56% profit surge. At 9.57x forward earnings, why this P&C insurance turnaround points to a $295 fair value.
메리츠금융지주 [2026년 9월 재분석]: 목표주가 13만원 돌파, 자사주 소각 올인이 만든 22조 밸류업 재평가
메리츠금융지주(138040) 재분석. 현재가 135,900원이 이전 낙관 목표가 130,000원을 돌파했다. ROE 22~24%·자사주 소각 올인은 여전하나 PBR 1.93배로 적정가 상단 근접, 새 목표가 보수 130,000·낙관 148,000원과 단계적 차익실현 전략을 제시한다.
모닝 브리핑 _ 연준 금리동결 기대 강화 [2026.09.04]
오늘의 국제금융 브리핑 | 글로벌 시장 동향, 환율, 핵심 이슈를 투자자 관점에서 요약했습니다.
SiriusXM Digital Audio Advertising Growth: Why the Market Is Overlooking a 13% Free Cash Flow Yield at $29
SiriusXM (SIRI) trades at 9.2x forward earnings and a 13.7% free cash flow yield while digital audio advertising growth stays overlooked. Deutsche Bank sees $45.
가온전선 북미 버스덕트 5.5조 수주 분석: AI 데이터센터 전력망이 만든 PER 60배, 지금 사도 될까
가온전선(000500) 북미 버스덕트 5.5조 수주와 AI 데이터센터 전력망 수혜를 분석했다. 상반기 역대 최대 실적에도 PER 60배가 넘는 밸류에이션은 정점 마진을 선반영한 가격이다. 기준 적정주가 172,000원과 매수·매도 전략을 정리했다.
Jabil AI Infrastructure Revenue Path to $20 Billion: Why the September 24 Earnings Could Re-Rate JBL Stock
Jabil (JBL) AI infrastructure revenue is scaling to $13.6B with a path to $20B by FY2027. Why the September 24 earnings could re-rate JBL toward $440.
서진시스템 ESS 흑자전환 분석: 플루언스 수주와 미국 공장 가동이 만드는 2026년 매출 1.8조 턴어라운드 시나리오
서진시스템(178320) ESS 흑자전환 분석. 플루언스 수주와 미국 공장 가동으로 2026년 매출 1.8조 전망이지만 여전히 적자·고부채. PBR·정상화이익 기준 목표주가 30,000원, 투자의견 중립을 제시한다.
모닝 브리핑 _ 미국-이란 무력공방과 유가 급등 [2026.09.02]
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