한화엔진 조선 슈퍼사이클 수혜 분석: 5.2조 수주잔고와 이중연료엔진이 만드는 2026년 영업이익 2,259억 시대
한화엔진(082740)은 조선 슈퍼사이클 수혜주로 5.2조원 수주잔고와 이중연료엔진 79% 비중을 확보했다. 영업이익률이 1%에서 14.5%로 개선되는 구조와 밸류에이션 부담, 목표주가·투자의견을 보수적으로 분석한다.
STX엔진 방산·선박엔진 이중성장 분석: 영업이익률 11% 시대와 60조 잠수함 추진체계 수혜
STX엔진(077970)은 선박엔진과 방산엔진을 겸비한 코스피 엔진 기업이다. 영업이익률 11%·ROE 22% 턴어라운드와 60조 잠수함 추진체계 수혜, 사모펀드 오버행 리스크까지 목표주가 29,000원 근거를 짚었다.
HD현대중공업 조선 슈퍼사이클 수혜 분석: 2026년 영업이익 3.9조와 미 해군 MASGA로 본 적정주가 계산
HD현대중공업(329180) 조선 슈퍼사이클 수혜 분석. 2026년 예상 영업이익 3.9조원, 미 해군 MRO·MASGA 함정 성장과 데이터센터향 엔진을 반영해 PER 방식으로 적정주가를 보수적으로 계산한다.
삼성중공업 FLNG 13조 수주 랠리 분석: LNG선 슈퍼사이클이 만드는 2026년 영업이익 1.5조 시대
삼성중공업 FLNG 13조 수주 랠리를 분석했습니다. LNG선 슈퍼사이클로 2026년 영업이익 1.5조·이익률 11.8% 전망, FLNG 독보 경쟁력을 앞세운 현재가 23,500원 대비 목표주가와 리스크를 보수적으로 점검합니다.