에스티팜 생물보안법 수혜 올리고 CDMO 투자분석: 제2올리고동 풀가동과 2026년 매출 4,177억원 시대
미국 생물보안법 수혜로 주목받는 에스티팜(237690)을 분석한다. 글로벌 3대 올리고 CDMO의 전환비용 해자와 siRNA·ASO 상업화 사이클, 2026년 매출 4,177억원 전망과 적정주가 120,000원까지 짚어본다.
한미약품 릴리 기술수출 랩스커버리 재평가: 소네페글루타이드 1.9조와 에페글레나타이드가 여는 2026년 영업이익 3천억 시대
한미약품(128940) 분석: 일라이 릴리 소네페글루타이드 1.9조 기술수출과 2분기 영업이익 121% 폭등, 랩스커버리 플랫폼 해자·에페글레나타이드 비만 파이프라인을 실측 데이터로 검증하고 목표주가 44.4만원을 산출했습니다.
유한양행 렉라자 로열티 성장 분석: 주가 반토막 68,600원, 2026년 유럽 마일스톤 지연을 뚫고 리레이팅에 성공할까
유한양행 렉라자 로열티 성장 분석. 현재가 68,600원은 고점 대비 반토막이지만 렉라자 글로벌 매출은 전년비 80% 급증했다. 유럽 마일스톤 지연과 밸류에이션, 하반기 mOS 데이터 촉매를 보수적 목표주가 91,000원 기준으로 균형 있게 점검한다.