에스피지 정밀감속기 국산화 투자 분석: 하모닉·RV·유성 3종 독점과 PER 120배 밸류에이션의 딜레마
에스피지(058610)는 하모닉·RV·유성 감속기 3종을 모두 양산하는 국내 유일 로봇 감속기 관련주다. 부품 국산화와 휴머노이드 수혜 스토리는 매력적이지만 PER 120배·증권사 목표가 상회로 밸류에이션 부담이 크다. 해자와 적정주가를 점검한다.
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에스피지(058610)는 하모닉·RV·유성 감속기 3종을 모두 양산하는 국내 유일 로봇 감속기 관련주다. 부품 국산화와 휴머노이드 수혜 스토리는 매력적이지만 PER 120배·증권사 목표가 상회로 밸류에이션 부담이 크다. 해자와 적정주가를 점검한다.