가온전선 북미 버스덕트 5.5조 수주 분석: AI 데이터센터 전력망이 만든 PER 60배, 지금 사도 될까
가온전선(000500) 북미 버스덕트 5.5조 수주와 AI 데이터센터 전력망 수혜를 분석했다. 상반기 역대 최대 실적에도 PER 60배가 넘는 밸류에이션은 정점 마진을 선반영한 가격이다. 기준 적정주가 172,000원과 매수·매도 전략을 정리했다.
일진전기 미국 데이터센터 변압기 수주 분석: 2조6천억 수주잔고와 영업이익률 9%대 진입이 만드는 2026년 영업이익 2천억 시대
일진전기(103590)는 미국·캐나다 데이터센터向 초고압 변압기 수주로 2조6천억 수주잔고를 확보하며 2026년 영업이익 2천억·영업이익률 9%대 진입이 예상됩니다. 다만 PER 27배 밸류 부담과 고점 대비 56% 조정 국면을 보수적 시나리오로 점검합니다.