HD현대마린솔루션 애프터마켓 100억 달러 시장 분석: LTSA 역대 최대 수주와 영업이익 3,500억 뒤 PER 27배는 정당한가
HD현대마린솔루션(443060) 선박 애프터마켓 100억 달러 시장과 LTSA 역대 최대 수주를 분석한다. 영업이익률 18%·ROE 33%의 해자는 매력적이나 PER 27배 밸류에이션 부담으로 투자의견 중립, 적정주가 약 215,000원.
산일전기 AI 데이터센터 변압기 수혜 분석: 영업이익률 35%와 52주 고점 대비 38% 조정이 만든 2026년 매출 6,700억 시대
산일전기(062040) AI 데이터센터 변압기 수혜 분석. 영업이익률 35%, 2025년 매출 5,019억, 미국 수출 80%대 성장주의 밸류에이션을 52주 고점 대비 38% 조정 이후 시나리오별로 점검한다.