HD현대마린솔루션 애프터마켓 100억 달러 시장 분석: LTSA 역대 최대 수주와 영업이익 3,500억 뒤 PER 27배는 정당한가
HD현대마린솔루션(443060) 선박 애프터마켓 100억 달러 시장과 LTSA 역대 최대 수주를 분석한다. 영업이익률 18%·ROE 33%의 해자는 매력적이나 PER 27배 밸류에이션 부담으로 투자의견 중립, 적정주가 약 215,000원.
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HD현대마린솔루션(443060) 선박 애프터마켓 100억 달러 시장과 LTSA 역대 최대 수주를 분석한다. 영업이익률 18%·ROE 33%의 해자는 매력적이나 PER 27배 밸류에이션 부담으로 투자의견 중립, 적정주가 약 215,000원.