STX엔진 방산·선박엔진 이중성장 분석: 영업이익률 11% 시대와 60조 잠수함 추진체계 수혜
STX엔진(077970)은 선박엔진과 방산엔진을 겸비한 코스피 엔진 기업이다. 영업이익률 11%·ROE 22% 턴어라운드와 60조 잠수함 추진체계 수혜, 사모펀드 오버행 리스크까지 목표주가 29,000원 근거를 짚었다.
한국항공우주 [2026년 7월 재분석]: 목표주가 155,000원 도달 후 재산정 — 인니 KF-21 수출과 2분기 실적 쇼크 사이에서
한국항공우주(047810) 재분석 — 기본 목표가 155,000원 도달 후 165,000원으로 재산정. 인도네시아 KF-21 초도 수출 임박과 2분기 실적 부진 사이에서 투자의견 중립(Hold)을 유지하는 이유를 짚는다.
한화시스템 KAI 2대주주 인수와 12조 수주잔고 분석: SAR 위성 6,000억 사업과 2026년 영업이익 2,800억원 시대
한화시스템(272210) 분석: KAI 2대주주 등극, 12.2조 수주잔고, 하반기 SAR 위성 6,000억 사업자 선정을 핵심 변수로 짚고 PBR·정상화 EPS 기반 Base 96,000원·Bull 160,000원을 산출했다.
한국항공우주 주가 전망: KF-21 양산·FA-50 수출로 2026년 매출 5.7조원, 그러나 PER 38배 고평가 부담 (투자의견 중립)
한국항공우주(KAI) 주가 전망과 기업분석. KF-21 양산 본격화로 2026년 매출 5.7조원, 영업이익 +89% 성장 예상. 수주잔고 32조원의 K-방산 항공기 대장주 투자 가치를 분석합니다.