대한광통신 AI 데이터센터 광케이블 수혜 분석: 411억 수주·흑자전환에도 PBR 22배가 말하는 리스크
대한광통신(010170)이 AI 데이터센터용 864심 초고밀도 광케이블 411억원을 수주하며 흑자전환에 성공했다. 그러나 PBR 22배·PSR 12배로 성장을 과도하게 선반영한 주가와 보수적 적정주가 7,800원을 냉정하게 분석한다.
두산퓨얼셀 미국 데이터센터 5,014억 수주 분석: 적자에도 PBR 13배, 연료전지 ‘주전력원’ 베팅의 손익계산
두산퓨얼셀(336260) 미국 데이터센터 5,014억원 연료전지 수주 분석. AI 전력난 수혜 기대와 적자 지속·PBR 13.7배 고평가 리스크를 균형 있게 진단하고 목표주가와 매수·매도 조건을 제시한다.
오이솔루션 AI 데이터센터 광트랜시버 분석: InP 레이저칩 국산화와 미국 BEAD 61조로 2026년 흑자전환 시험대
오이솔루션(138080) AI 데이터센터 광트랜시버 분석. InP 레이저칩 국산화 원가우위와 미국 BEAD 61조 수혜로 2026년 흑자전환을 노리지만, PBR 3.63배·PSR 3.8배로 성장 선반영. 목표주가·매수조건·리스크 정리.
가온전선 북미 버스덕트 5.5조 수주 분석: AI 데이터센터 전력망이 만든 PER 60배, 지금 사도 될까
가온전선(000500) 북미 버스덕트 5.5조 수주와 AI 데이터센터 전력망 수혜를 분석했다. 상반기 역대 최대 실적에도 PER 60배가 넘는 밸류에이션은 정점 마진을 선반영한 가격이다. 기준 적정주가 172,000원과 매수·매도 전략을 정리했다.
Eaton (ETN) Data Center Electrical Backlog Analysis: A 307-GW Order Book and the Path to a $465 Price Target
Eaton (ETN) data center electrical backlog analysis: a record Q2 2026, a 307-GW order book, and a step-by-step path to a $465 base-case price target with a Buy rating.
산일전기 AI 데이터센터 변압기 수혜 분석: 영업이익률 35%와 52주 고점 대비 38% 조정이 만든 2026년 매출 6,700억 시대
산일전기(062040) AI 데이터센터 변압기 수혜 분석. 영업이익률 35%, 2025년 매출 5,019억, 미국 수출 80%대 성장주의 밸류에이션을 52주 고점 대비 38% 조정 이후 시나리오별로 점검한다.
SK텔레콤 [2026년 6월 재분석]: Base 95,000원 돌파 후 1Q26 영업이익 5,376억과 앤트로픽 IPO 신청이 만드는 목표가 110,000원·140,000원 재산출
SK텔레콤 2026년 6월 재분석: 1Q26 영업이익 5,376억원 회복과 AI 데이터센터 +89.3% 성장, 앤트로픽 IPO 신청을 반영해 목표주가를 Base 110,600원·Bull 138,900원·Bear 73,700원으로 재산출하고 Exit Plan을 갱신.