코스메카코리아 2분기 어닝서프라이즈 분석: 잉글우드랩과 K인디 ODM으로 2026년 매출 8,430억 시대
코스메카코리아 2분기 어닝서프라이즈 분석. 매출 2,261억·영업익 321억으로 컨센서스 상회, K뷰티 ODM·미국 잉글우드랩 성장 점검. 선행 PER 20배·목표가 근접한 현재 주가에서 지금 매수가 합리적인지 밸류에이션으로 따진다.
한국콜마 선케어 수출 호조 분석: 계절성 깨진 화장품 ODM, 2026년 영업이익 3,099억 시대
한국콜마(161890)가 코스피 급락 속에서도 12% 급등하며 52주 신고가에 근접했다. K뷰티 수출 다변화와 선케어 호조로 2분기 역대 최대 실적을 예고한 화장품 ODM 대장주의 밸류에이션·목표주가·투자 리스크를 애널리스트 관점에서 분석한다.
코스맥스 미국 BEP 임박 인디브랜드 ODM 분석: 추정PER 13.10배·컨센서스 231,154원이 만드는 글로벌 K-뷰티 ODM 상위권(톱3) 재평가
코스맥스(192820) 2026년 1분기 매출 6,820억원(+15.9%) 분기 사상 최대. 미국 법인 +46% 분기 BEP 임박, 중국 +20% 사상 최대. 컨센서스 231,154원 대비 추정PER 13.10배 보수 적정주가 산출과 미국·중국·동남아 3대축 성장 동력 점검.