한화엔진 조선 슈퍼사이클 수혜 분석: 5.2조 수주잔고와 이중연료엔진이 만드는 2026년 영업이익 2,259억 시대
한화엔진(082740)은 조선 슈퍼사이클 수혜주로 5.2조원 수주잔고와 이중연료엔진 79% 비중을 확보했다. 영업이익률이 1%에서 14.5%로 개선되는 구조와 밸류에이션 부담, 목표주가·투자의견을 보수적으로 분석한다.
동성화인텍 LNG선 보냉재 수주잔고 분석: 3.6년치 일감과 미국 FID로 2026년 영업이익 950억원 시대
동성화인텍(033500)은 LNG선 초저온 보냉재를 만드는 코스닥 소부장 강자다. 3.6년치 수주잔고와 두 자릿수 영업이익률 진입에도 PER 7배 저평가에 놓인 이유와 목표주가 23,000원 산출 근거를 분석한다.