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한화엔진(082740)은 조선 슈퍼사이클 수혜주로 5.2조원 수주잔고와 이중연료엔진 79% 비중을 확보했다. 영업이익률이 1%에서 14.5%로 개선되는 구조와 밸류에이션 부담, 목표주가·투자의견을 보수적으로 분석한다.