아이쓰리시스템 618억 해외 방산 수주 분석: 매출 50% 규모 적외선 검출기 계약과 2027년 매출 2,000억 시나리오
아이쓰리시스템이 매출의 49.7%에 해당하는 618억원 규모 해외 방산 적외선 검출기 계약을 따냈다. 둔곡 신공장 비냉각 센서 성장과 2027년 실적 시나리오, PER 32배 밸류에이션 부담까지 보수적으로 적정주가 80,000원을 산출했다.
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아이쓰리시스템이 매출의 49.7%에 해당하는 618억원 규모 해외 방산 적외선 검출기 계약을 따냈다. 둔곡 신공장 비냉각 센서 성장과 2027년 실적 시나리오, PER 32배 밸류에이션 부담까지 보수적으로 적정주가 80,000원을 산출했다.