일진파워 미국 APR1400 원전 수혜 분석: PER 8배 발전정비주, 이익은 원전보다 화력정비·연료전지에서 나온다
일진파워 미국 APR1400 원전 수혜 분석. PER 8.19배 발전정비주지만 원자력 부문은 상반기 적자이고 이익은 화력정비·연료전지가 만든다. 반기보고서 기반 사업부문 손익과 적정주가 13,400원, 매수 조건·Exit Plan까지 정리했다.
한전KPS 원전 계획예방정비 확대 수혜 분석: 루마니아 4,850억 수주와 2026년 영업이익 1,900억 회복 시나리오
한전KPS(051600) 원전 계획예방정비 확대 수혜 분석. 2025년 영업이익 33% 급감 후 2026년 1,900억 회복 시나리오, 루마니아 4,850억 수주와 배당 3.5%, 보수·낙관 목표가와 리스크를 짚습니다.