일진파워 미국 APR1400 원전 수혜 분석: PER 8배 발전정비주, 이익은 원전보다 화력정비·연료전지에서 나온다
일진파워 미국 APR1400 원전 수혜 분석. PER 8.19배 발전정비주지만 원자력 부문은 상반기 적자이고 이익은 화력정비·연료전지가 만든다. 반기보고서 기반 사업부문 손익과 적정주가 13,400원, 매수 조건·Exit Plan까지 정리했다.
두산퓨얼셀 미국 데이터센터 5,014억 수주 분석: 적자에도 PBR 13배, 연료전지 ‘주전력원’ 베팅의 손익계산
두산퓨얼셀(336260) 미국 데이터센터 5,014억원 연료전지 수주 분석. AI 전력난 수혜 기대와 적자 지속·PBR 13.7배 고평가 리스크를 균형 있게 진단하고 목표주가와 매수·매도 조건을 제시한다.