제룡전기 미국 배전변압기 수출 분석: 매출 90% 북미 익스포저와 2026년 상반기 영업이익 585억, 변압기 슈퍼사이클 재가속 점검
제룡전기(033100)는 매출 90%가 미국인 배전변압기 순수 익스포저 종목이다. 2026년 상반기 영업이익 585억(+117.68%) 재가속과 변압기 슈퍼사이클, 보수적 목표주가 Base 62,000원을 점검한다.
HD현대일렉트릭 변압기 수주잔고 5.7조 분석: 고점 대비 48% 조정과 데이터센터 배전 지연이 만든 매수 기회 점검
HD현대일렉트릭(267260)이 2분기 호실적에도 급락한 이유와 변압기 수주잔고 5.7조원의 지속성, 52주 고점 대비 48% 조정 이후 적정주가 80만원의 근거를 밸류에이션·리스크까지 균형 있게 분석합니다.
산일전기 AI 데이터센터 변압기 수혜 분석: 영업이익률 35%와 52주 고점 대비 38% 조정이 만든 2026년 매출 6,700억 시대
산일전기(062040) AI 데이터센터 변압기 수혜 분석. 영업이익률 35%, 2025년 매출 5,019억, 미국 수출 80%대 성장주의 밸류에이션을 52주 고점 대비 38% 조정 이후 시나리오별로 점검한다.
HD현대 지주사 NAV 할인율 축소 분석: 2026년 영업이익 7.5조원 시대와 로보틱스 가치 재발견
HD현대 2026년 1분기 영업이익 2.8조원으로 지주사 전환 후 최대 기록. 조선·전력·로봇 3각 성장과 NAV 할인율 축소 기대로 목표가 312,000원 분석. 로보틱스 IPO 중단으로 성장 가치 지주사 귀속.