ISC 테스트소켓 AI 데이터센터 수혜 분석: 영업이익 601억·AI매출 비중 81%에도 PER 54배가 남긴 밸류에이션 숙제
ISC(095340) 테스트소켓 분석: 2분기 AI 매출 비중 81%·영업이익 213억으로 AI 데이터센터 수혜를 증명했지만, PER 54배 밸류에이션 부담과 적정주가 164,000~212,000원을 보수·기준·낙관 시나리오로 냉정하게 따진다.
리노공업 AI 반도체 테스트소켓 수혜 분석: 영업이익률 48%와 0.075mm 테스트핀이 만드는 2026년 영업이익 2,200억 시대
리노공업(058470)은 반도체 테스트 소켓·핀을 공급하며 영업이익률 47%, ROE 22%를 유지하는 코스닥 강소기업이다. AI 반도체 수혜와 CAPA 2배 증설 모멘텀, 추정 PER 35배 밸류에이션 부담까지 균형 있게 분석한다.