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두산밥캣(241560) 2026년 2분기 영업이익 2,917억원(+42.9%)과 멕시코 몬테레이 공장 20% 증설을 분석했다. PBR 0.82배 장부가 이하 밸류에이션, 판가 결정력, 관세 환급 일회성까지 짚어 목표주가와 분할 매집 전략을 제시한다.