한국카본 LNG 보냉재 주가 반토막 분석: 역대급 실적에도 수주잔고 25% 감소가 만든 PER 8배 밸류에이션
한국카본 LNG 보냉재 주가가 52주 고점 54,100원 대비 60% 넘게 급락했다. 2025년 영업이익 1,310억원 사상 최대 실적에도 수주잔고 25% 감소가 부른 PER 8배 밸류에이션 — 저평가 기회인가 사이클 피크의 함정인가를 균형 있게 분석한다.
동성화인텍 LNG선 보냉재 수주잔고 분석: 3.6년치 일감과 미국 FID로 2026년 영업이익 950억원 시대
동성화인텍(033500)은 LNG선 초저온 보냉재를 만드는 코스닥 소부장 강자다. 3.6년치 수주잔고와 두 자릿수 영업이익률 진입에도 PER 7배 저평가에 놓인 이유와 목표주가 23,000원 산출 근거를 분석한다.