애플 회사 소개
애플(Apple Inc.)은 전 세계에서 가장 영향력 있는 기술 기업 중 하나로, 혁신적인 제품과 서비스를 통해 꾸준히 성장하고 있습니다.
1976년 스티브 잡스, 스티브 워즈니악, 로널드 웨인이 설립한 애플은 처음에는 개인용 컴퓨터를 개발하는 회사로 시작했지만, 이후 다양한 혁신 제품을 통해 IT 산업을 선도하는 기업으로 자리잡았습니다.
주요 사업 분야는 크게 하드웨어, 소프트웨어, 서비스로 나눌 수 있습니다.
하드웨어 제품군에는 아이폰(iPhone), 아이패드(iPad), 맥(Mac), 애플 워치(Apple Watch), 애플 TV(Apple TV) 등이 있습니다.
소프트웨어로는 iOS, macOS, watchOS, tvOS 등의 운영체제와 사파리(Safari) 브라우저, 아이클라우드(iCloud), 애플 뮤직(Apple Music) 등의 다양한 애플리케이션이 있습니다.
서비스 분야에서는 앱스토어(App Store), 아이튠즈(iTunes), 애플 페이(Apple Pay), 애플케어(AppleCare) 등으로 매출을 창출하고 있습니다.
애플 주요 재무
재무를 분석하기에 앞서 반드시 확인해야 할 사항이 있습니다.
애플의 회계연도가 종료되는 시점은 매년 9월 이라는 점입니다. 위 캡처본에서 살펴본 것 처럼 매해 회계가 종료되는 시점은 9월입니다.
꾸준한 매출액 성장을 보여주고 있습니다. 2023년 전년 대비 매출 성장을 못했지만, 2024년 최근 매출 역성장을 이겨내고 다시 한번 매출이 성장하고 있습니다.
또한 영업이익률이 평균적으로 30%이라는 엄청난 수치를 보여주고 있습니다.
자사주 매입과 소각에 적극적이어서 배당수익률이 1% 미만이지만 주주환원에 신경쓰고 있는 모습입니다.
최근 실적 및 전망
수익은 전년 대비 2% 증가한 1200억 달러를 기록했습니다.
제품 관련 수익은 전년과 유사하였으며, iPhone은 총 수익의 58%를 담당하고 있으며 전년 대비 6% 성장했습니다.
Mac은 총 수익의 7%를 담당하고 있으며 전년 대비 1% 성장했습니다.
iPad는 총 수익의 6%를 담당하고 있으며, 전년 대비 25% 하락했습니다.
Apple Watch, Air pods 등을 취급하는 웨어러블 부문은 전체 수익의 10%를 담당했고 전년 대비 11% 하락하였습니다.
서비스 부문은 전체 수익의 19%를 차지하고 전년 대비 11% 증가했습니다.
한동안 iPad에 대한 혁신적인 업그레이드가 없었는데, 최근 출시한 iPad 프로 m4 모델로 다시 한번 수익 반전을 노려보고 있습니다.
투자포인트
높은 시장 점유율
애플은 스마트폰, 태블릿, 스마트워치 등 여러 시장에서 높은 점유율을 차지하고 있습니다.
2023년 현재, 글로벌 스마트폰 시장에서 애플의 점유율은 약 23%로, 삼성전자에 이어 두 번째로 높습니다.
태블릿 시장에서는 아이패드가 약 32%의 점유율로 1위를 차지하고 있습니다.
M4칩이 탑재된 신규 iPad 출시로 인한 태블릿 부문 매출 성장이 기대됩니다.
AI서비스가 탑재된 아이폰 16 출시에 대한 기대감이 있습니다.
중국 출하물량 감소로 인한 주가 하락은 이미 반영되었고 하반기부터 중국 물량 회복이 예상됩니다.
애플 관련 최신 뉴스
신한투자증권 보고서에 따르면 애플은 지속적인 판매 부진으로 실적 악화에 시달리고 있습니다.
하지만 금번 WWDC에서 AI를 탑재한 다음 세대 아이폰이 선보일 예정입니다.
발표된 AI 서비스의 완성도에 따라 주가에 영향을 미칠 것으로 전망됩니다.
예상 주가 및 전문가 의견
애플의 예상 주가는 202달러로 현재 대비 약 10%의 상승 여력이 있으며, 매수 쪽으로 추천되고 있습니다.
참고
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룰루레몬(LULU) 기업 분석 – 회사 소개, 주가 전망, 실적